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AA.VV.
Planning della finanza personale

Il Sole 24 ORE Libri, Milano 2001, collana: Finanza & mercati, pp.325 , cm.24x17, ISBN 888363208, euro 51.13.
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Il volume propone i fondamenti della pianificazione della finanza personale per promotori finanziari ed assicurativi attraverso: ú L'analisi globale del ciclo di vita, con integrazione di investimenti e assicurazioni. ú Modelli razionali e consapevoli di guida al percorso decisionale del cliente. ú Metodiche per il governo delle variabili tempo, rischio e rendimento sotto il profilo quantitativo. ú basi demografiche di definizione delle necessità assicurative Il CD allegato contiene test di verifica, strumenti di simulazione e un kit di schede e dati aggiornabili finalizzato a realizzare interviste, offerte di soluzioni ottimizzate ed efficienti, sistemi di manutenzione del piano di consulenza intrapreso. Sommario Ict, globalizzazione dei mercati e nuovo contesto finanziario. La pianificazione delle finanza personale. Introduzione alla logica di investimento. L'obiettivo di investimento. Il financial planning: criteri di allocazione ottimale delle risorse. La definizione del piano di investimento. L'analisi delle soluzione in corso: coerenze oggettive e soggettive. L'analisi e la selezione degli strumenti di risparmio gestito mediante tecniche di attribuzione della performance. La verifica periodica per il bilanciamento del portafoglio. La gestione e il trasferimento dei rischi demografici. La demografia come radice di strategie di approccio al rischio. L'incontro tra rischi e soluzioni. Trasferire i rischi con modalità efficienti.. Le soluzioni innovative.