L'indagine è divisa in due volumi di
400 pagine complessive:
1. il primo volume è
formato da 160 pagine (elaborazioni e commenti).
2. il secondo da 240
pagine (207 schede operatori finanziari).
CONTENUTI DELL' INDAGINE
L' indagine analizza 209
operatori finanziari che offrono servizi di private banking,
wealth management e family office in Italia cosi suddivise:
55 banche commerciali
italiane;
32 banche d'affari
straniere;
21 banche italiane
specializzate nel pb;
32 sgr/sim italiane
con divisioni di pb;
5 reti di promotori
finanziari con divisioni di private banking;
64 strutture di family
office.
1) Analisi della domanda e dell'offerta e
segmentazione degli operatori finanziari con tabelle, grafici, mappe
comparative.
Analisi dell'offerta: stock e quote di mercato.
Distribuzione dei private bankers in Italia.
Distribuzione delle filiali/uffici di
pb: distribuzione per regione, per provincia e studio del fenomeno nelle
principali citta italiane.
Retribuzione e fidelizzazione dei private bankers.
Analisi delle 64 strutture di family office aperte in Italia.
Analisi dei patrimoni ed evoluzione negli ultimi quattro anni.
Analisi dei prodotti e servizi offerti dalle strutture di private
banking:
Fondi speculativi italiani
Fondi Immobiliari chiusi
Fondi mobiliari chiusi
Art Advisory e consulenza in preziosi
Sponsorizzazioni ed organizzazione eventi
Wealth Management
Private Insurance
Trust e fiduciaria
Agenti di cambio
Principali fiduciarie bancarie italiane
Consulenti finanziari indipendenti
Private banks italiane all'estero
2) Dove è presente una
scheda monografica per ogni operatore finanziario contenente le seguenti
informazioni:
Breve storia
Gruppo di riferimento
Societa controllate in Italia
Uomini a capo della struttura
Numero filiali e uffici aperti in
Italia
Numero private bankers
Numero medio di clienti per private
banker
Portafoglio medio del private banker
Asset Under Mangement al 31/12/06
Raccolta netta al 31/12/06
Numero clienti
Soglia minima di accesso
Servizi per la gestione del patrimonio
(Consulenza finanziaria, Hedge funds,Private equity, Servizi bancari,
Consulenza previdenziale, Consulenza assicurativa,
Consulenza fiscale, Servizi fiduciari,
Corporate finance, Art Advisory, Consulenza immobiliare).
Prodotti di investimento (Fondi comuni
d'investimento italiani, sicav, Hedge fund, fondi mobiliari, fondi
immobiliari gpm, gof, index-unit linked,...).