Manuale OmniaGest 3

 

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Clienti
inserimento, ricerca, consultazione e stampa di tutti i dati

E' possibile accedere all'opzione Clienti cliccando sul menu Archivi. Apparirā la "tendina" con le opzioni Clienti, Fornitori, Prodotti e servizi.

Clicca sull'opzione "Clienti". Il menu Schede ti consentirā di svolgere le attivitā di inserimento, ricerca, consultazione e stampa delle schede dei clienti.

 

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- Fai clic su "Inserimento nuovi clienti":

Si aprirā una nuova scheda per fatturazione vuota  dove puoi inserire le varie informazioni relative al cliente (Ragione sociale, indirizzo, partita IVA, ecc.). E’ possibile, inoltre, ampliare i dati in tuo possesso cliccando sui 5 pulsanti che si trovano sulla parte alta dello schermo che ti consentiranno di accedere alle altre schede:

1) Scheda per fatturazione č la scheda principale dove puoi inserire le informazioni che verranno riportate automaticamente sui documenti contabili

2) Scheda informativa č la scheda in cui puoi inserire ulteriori informazioni sul cliente

3) Scheda note č la scheda dove puoi riportare maggiori e specifiche note sul cliente

4) Scheda fatture emesse č la scheda su cui sono riportate automaticamente tutte le fatture relative al cliente visualizzato

5) Elenco clienti č la scheda che ti permette di visualizzare il listato di tutti i clienti inseriti

N.B. Cliccando una volta sul pulsante "Inserisci in rubrica" (in basso a destra) potrai inserire automaticamente il nominativo del cliente nella rubrica (a disposizione nel menu Varie).

- Fai clic su "Ricerca una scheda":

Apparirā la scheda del cliente vuota col cursore all'interno del campo "Rag. sociale": scrivi le prime iniziali del nome del cliente che intendi ricercare e dai invio. Verrā subito visualizzata la sua scheda.

Se il cliente non č stato precedentemente inserito apparirā la finestra "Non ci sono Clienti inseriti con questi dati".

- Fai clic su "Consultazione schede clienti":

Apparirā l'ultima scheda cliente inserita.

- Fai clic su "Consultazione lista clienti":

Questa opzione ti permette di visualizzare il listato di tutti i clienti inseriti. Se vuoi richiamare la scheda per fatturazione del cliente basta cliccare sulla riga corrispondente al nominativo del cliente scelto ed automaticamente il programma ti riporterā sulla scheda del cliente richiesto.

Attraverso le varie opzioni dei listati puoi ordinare i clienti:

- per codice

- per nome

- per c.a.p.

- per telefono

Inoltre cliccando una volta sulla parola "stampa" avrai la possibilitā di utilizzare le opzioni di stampa:

- da cod. cliente a cod. cliente (es. dal cliente 001 al cliente 0010)

- da lettera a lettera mettendo la lettera iniziale della Rag. sociale del primo e dell'ultimo cliente che intendi stampare (es. dal cliente Abat al cliente Omnia)

- stampare la scheda e la scheda note di un cliente inserendo il cod. cliente o la sua Rag. sociale.

- Fai clic su "Stampa la scheda di un cliente":

Apparirā la scheda del cliente vuota col cursore posizionato sul campo "Rag. sociale". Digita le prime lettere del nome del cliente e dai invio; il programma richiamerā automaticamente il listato dei clienti che hanno il nominativo che inizia con le lettere da te digitate. A questo punto clicca sulla riga corrispondente al  nominativo del cliente che hai  scelto e clicca su OK per la stampa.

- Fai clic su "Stampa la situazione di un cliente":

Apparirā la scheda del cliente vuota col cursore posizionato sul campo "Rag. sociale".  Digita le prime lettere del nome del cliente e dai invio; il programma richiamerā automaticamente il listato dei clienti che hanno il nominativo che inizia con le lettere da te digitate. A questo punto clicca sulla riga corrispondente al nominativo del cliente scelto, poi clicca su OK per la stampa. Sarā stampato l'elenco di tutte le fatture emesse del cliente prescelto, mostrandoti anche la situazione dei pagamenti.

 

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Il menu Utilitā ti da le seguenti opzioni: "Elimina tutte le schede in archivio" e "Importa i dati".

Quest'ultima opzione ti consente di importare i dati precedentemente inseriti con altri programmi dentro l'archivio clienti. OmniaGest3 č in grado di leggere tutti i dati in formato Dbase, Excel, testo semplice delineato dalla tabulazione, SYLK.

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