Morgan spiega che nel luogo ove si trovano suo padre, Connery, organizza incontri clandestini e scommesse su di essi. Packinpah conferma di averne sentito parlare.
Yakumo si avvicina a Connery, che ha l'apparenza di un losco figuro ed apparentemente nulla di inumano, cercando di attirare la sua attenzione mostrandogli l'ideogramma Wu e facendo il nome di Benares. L'uomo, invece, non lo considera affatto e si entusiasma con il risultato del combattimento, lo scontro tra un pugile ed un professionista di muetai (tecnica di combattimento basata su colpi portati con le ginocchia ed i gomiti).
Morgan suggerisce a Yakumo di tornare a parlare con suo padre il giorno successivo. Vedendo Pai stremata, Yakumo acconsente.

La notte Yakumo si aggira per la casa, in cerca di inizi sulla vera natura di Connery. In una stanza scorge il ritratto di una creatura dall'aspetto di donna, sulla cui fronte appare l'ideogramma Wu, la stessa creatura che aveva conosciuto con il nome di Madurai nel suo viaggio nei ricordi di Pai (cfr. i riassunti "Prigioniera di un ricordo" e "Il ricordo dell'Antico Rito" - Vol.10 e Vol.11 ep.1-6). Ma nella conversazione che riesce ad ascoltare tra Connery e Morgan, l'uomo nega di avere sentito i nomi di Benares o Madurai e perfino di riconoscere la spada che Morgan possiede.
Connery si avvede del giovane che li spia e chiama i suoi sorveglianti, accusando Yakumo di essere un ladro ed un truffatore. Yakumo ribatte alle accuse proponendo a Connery un affare: egli potrà guadagnare tutti i soldi che desidera scommettendo sulla sua vittoria in un incontro.

Frattanto Pechinpah racconta a Pai come, anni prima, Connery si sia impadronito dell'attività di scommettitore che egli gestiva con suo fratello: proponendogli scommesse clandestine che apparentemente avrebbero potuto dare grossi profitti, lo aveva completamente rovinato.
Disperato per la loro sventura, suo fratello aveva scatenato una rissa in cui aveva perso la vita. Da allora Peckinpha aveva sempre desiderato vendicarsi della famiglia Connery.
Intanto Morgan si affaccia alla porta della camera di Peckinpah e Pai, suggerendo loro di fuggire, prima che Yakumo irriti ulteriormente Connery con la sua idea di salire sul ring.
Considerata l'apparente fragilità di Yakumo, Connery oppone un secco rifiuto alle richieste del ragazzo, ma il giovane Wu respinge con bravura gli attacchi dei sorveglianti di Connery e mostra loro la potenza di Guan Ya.
A Connery non basta, ma in quel momento giunge Peckinpah che dichiara di voler puntare sessantamile sterline sulla vittoria di Yakumo, in caso di vittoria del ragazzo, però, Connery dovrà permettegli di indagare su Madurai.

L'avversario che Connery ha scelto per l'incontro di Yakumo è Chachai, professionista di muetai ed uno dei più forti lottatori di cui Connery disponga. Yakumo ha tre giorni di tempo per allenarsi allo scontro.
Vedendo Chachai allenarsi, Yakumo lo provoca intenzionato a scoprire la sua vera abilità. Il lottatore risponde immediatamente con la sfida che Yakumo attendeva.
I movimenti di Chachai sono velocissimi ed i suoi colpi di una forza notevole. Yakumo sente le sue ossa sbriciolarsi. Per impedire ai due di contravvenire alla volontà di Connery, che non vuole combattimenti prima dell'incontro ufficiale, un altro lottatore di muetai, Panchai, li separa.
Ma è lo stesso Panchai, poi, a porre termina al combattimento assestando un preciso colpo a Yakumo, che cade a terra privo di sensi, subendo immediatamente dopo l'ira di Chachai.
Ripresi i sensi e scopertosi accudito da Pai, Yakumo si chiede se esista un modo di vincere l'incontro, non volendo ricorrere alle sue larve ed uccidere Chachai.
In quel momento scorge alcune persone che si stanno avvicinando al ring presso il quale Yakumo si stava allenando, tra le sagome che vede dietro il vetro riconosce quella di Ling Ling.
Quando appare, Ling Ling non è però accolta con entusiasmo dal duo e Yakumo le chiede subito come poter vincere contro il muetai. La loro conversazione è interrotta poichè Gonzales, quello che appare come il principale uomo di Connery, estrae una pistola e minaccia Yakumo mentre Pai è condotta via. Il ragazzo tenta di rammentare agli uomini i termini della scommessa, ma Morgan gli consiglia di tacere.
In un pub della città, Peckinpah inconta un conoscente e nega di avere in quel momento alcun contatto con l'organizzazione di Connery. Morgan spiega a Yakumo che Peckinpah è fuggito con i soldi della scommessa e che Connery ha deciso di antipare l'incontro a quella sera stessa. A Yakumo non resta che prepararsi e combattere con tutte le sue forse, dal momento che la posta in palio sarà la stessa Pai.
Ling Ling suggerisce la tecnica da attuare nell'incontro: non sottrarsi ai colpi dell'avversario, ma fare in modo che egli si ferisca alle mani ed alle braccia. Yakumo, grazie ai suoi poteri Wu che lo guariscono dai colpi subiti, a lungo andare si troverebbe in vantaggio. Per questa ragione suggerisce ed ottiene che l'incontro si svolga senza guantoni.
Presentato al pubblico come il professionista della "tecnica dell'energia vitale", Yakumo fa il suo ingresso sul ring. I colpi di Chachai lo mettono immediatamente alle corde e lo fanno scivolare dal ring. Yakumo torna a combattere ed abbandona il ring dopo ogni assalto, messo costantemente alle strette dal suo avversario, di cui non riesce ad evitare i movimenti.
Dopo un minuto, Chachai attacca con veemenza ancora maggiore, secondo le istruzioni ricevute. Yakumo crolla a terra dopo un potente colpo alla gola. Ma mentre l'arbitro solleva il braccio di Chachai, Yakumo si rialza. Il combattimento riprende e Chachai assesta altri colpi che si rivelerebbero mortali per un avversario qualsiasi, ma Yakumo continua a combattere.
Mentre l'attenzione del pubblico è completamente calamitata dall'incontro, la creatura dall'aspetto di Ling Ling si avvicina a Connery, minacciandolo con un coltello e facendo uso di un misterioso potere.
Nel frattempo Yakumo coglie un'esitazione di Chachai e gli si lancia contro. Poichè il suo attacco ha successo, si rende conto di poter anticipare le mosse del suo avversario e comincia a rispondere ai suoi attacchi. Mentre Chachai cade al tappeto, Morgan spiega a Pai che la vittoria di Yakumo è ormai solo questione di tempo, la triclope si volge allora lieta verso Ling Ling.
L'essere dall'aspetto di Ling Ling, sorpreso che il suo potere non riesca a penetrare la memoria di Connery, si accorge di essere stato notato da Pai, intanto l'incontro tra Yakumo e Chachai continua.