Tutti i brani di questo nuovo CD sono stati registrati durante improvvisazioni totali. Andrea & Pier, dopo aver scelto i suoni da utilizzare, accendevano il minidisc e via...! Ora sono diventati brani compiuti.

I brani Gandalf e Valar sono stati portati su CD da precedenti registrazioni effettuate dal vivo durante i concerti.

Le registrazioni non sono state tagliate, cucite, sovraincise, elaborate. Sono nate come le potete sentire.

1. GONDOLIN TOWERS

2. BEIJING SUMMER PALACE

3. SCHERZO N° 7 (dedicato a C. Corea)

4. VALAR (957Kbyte)

5. TWILIGHTS ON THE LAKE

6. BYZANTINE

7. COHESION

8. REMEMBERING (796Kbyte)

9. FAR AWAY IN BAGDAD

10. BAMBOOSTREAM

11. ANDROMEDA'S WIND

12. STELLA

13. GANDALF (898Kbyte)

14. TALE FOR MONICA