Sono passati 5 anni dallo scontro fra Goku e Piccolo e sulla Terra regna la pace. Goku, insieme a suo figlio Gohan (un bambino di 4 anni) si reca alla Kame-house per incontrare i vecchi amici: Crilin, Muten e Bulma. Intanto nel pianeta Terra arriva un guerriero fortissimo di nome Radish che subito si scontra con Piccolo riducendolo in fin di vita. Dotato di uno speciale rilevatore "l'alieno" raggiunge facilmente Goku o meglio Kakaroth, questo il suo vero nome ed originario del pianeta Vegeta, non ché suo fratello; spedito sulla Terra in tenera età con lo scopo di conquistarla. Questo tragico piano non venne mai attuato a causa di un terribile colpo alla testa che Goku ricevette nel momento dell'atterraggio tanto da fargli perdere la memoria. Radish cerca di convincere Goku ad unirsi nell'intento di conquistare il globo terrestre una volta per tutte, rapendo anche il figlio Gohan e scappando. Raggiunti gli altri, Piccolo ha una sorta di conversione e decide di allearsi con Goku per salvare la Terra e si mettono alla ricerca di Radish. Inizia un terribile duello. La superiorità numerica dei due "amici" non porta nessun vantaggio, anzi Goku e Piccolo si trovano subito in difficoltà, fino a quando riescono a sfruttare, anche attraverso Gohan (che mostra una forza superiore del padre), un momento d'ingenuità dell'alieno tanto da consentire a Piccolo di scaricare la sua nuova mossa: il Makankosappo (cannone spirituale). La potenza del colpo è tale che oltre a colpire duramente Radish perfora anche il corpo di Goku ferendolo mortalmente. Il nemico è sconfitto ma all'orizzonte si profila una nuovo e temibile pericolo. A distanza di un anno esatto, sarebbero arrivati sulla Terra altri due saiyan, molto più forti di Radish. La Terra è di nuovo in pericolo, Piccolo visto il fortissimo potenziale di Gohan, decide di allenarlo e farlo diventare un fortissimo guerriero. Yamcha, Tenshinhan, Crilin, Jiaozi, Jirobai decidono di allenarsi dal Supremo mentre Goku, oramai nell'aldilà, viene ricevuto da Re Kaio del Nord, il quale gli insegna due importanti tecniche: Il Kaioken e l'energia sferica. Come promesso ad un anno esatto dal terribile scontro con il primo Saiyan, atterrano nel globo terrestre Vegeta e Nappa, questi i nomi dei temibilissimi guerrieri. Tutti sono pronti alla lotta, tranne Goku che rimane "incastrato" nel mondo dell'aldilà. Nello scontro con Nappa perdono subito la vita Yamcha, Jiaozi, Tenshinhan e Piccolo che si sacrifica per salvare la vita di Gohan, e di conseguenza anche il Supremo sparisce. Finalmente arriva Goku che dimostra una supremazia totale nei confronti del primo guerriero, il quale viene ucciso dallo stesso Vegeta perché ritenuto non degno di appartenere alla magnifica razza dei Saiyan. Ora tutto si fa più difficile, Vegeta, il principe dei Saiyan, è fortissimo e lo stesso Goku per stare alla pari è costretto a spingere oltre il massimo la sua potenza. Il guerriero messo in difficoltà crea una luna artificiale trasformandosi nel temutissimo Ozharu (un fortissimo scimmione) e colpendo duramente Goku. Jirobai, fino ad allora nascosto per paura, si getta contro Vegeta riuscendo a tagliarli la coda ed a farlo tornare normale. Subito dopo arriva in aiuto Gohan che a sua volta, guardando la luna si trasforma nel grossissimo scimmione travolgendo Vegeta e riducendolo quasi in fin di vita. Crilin è pronto a scagliare l'ultimo colpo mortale ma Goku lo inviata a fermarsi, chiedendo di risparmiarlo per poter combattere di nuovo con lui in futuro e permettendo allo stesso di entrare nella propria navicella e abbandonare il pianeta. Goku viene ricoverato in ospedale mentre Gohan, Bulma e Crilin partono per Namecc, il pianeta originario di Piccolo, dove sembra che esistano altre sfere del drago. Atterrati scoprono subito che il pianeta è invaso da alieni comandati dal temibilissimo Freezer, perfido personaggio in grado di sottomettere perfino Vegeta; tutti sono alla ricerca delle sfere del drago, e anche lo stesso principe dei Saiyan è intento in tale scopo, ribellandosi allo stesso Freezer. Informato dell'accaduto Goku, appena ristabilito, parte alla volta di Namecc in aiuto dei suoi amici. Inorriditi da tale situazione ed impossibilitati a far qualcosa, Crilin, Bulma e Gohan cercano di rimanere nascosti per risolvere la situazione a loro favore. Si imbattono con un piccolo namecciano di nome Dende che li porta al cospetto del Anziano Saggio (ormai morente), che oltre a rivelare loro, la possibilità delle sfere di esaudire tre desideri, concede a Crilin una di esse. Intanto Vegeta combatte contro gli alleati di Freezer riuscendo ad impadronirsi anche delle cinque sfere in suo possesso e suscitando l'ira dello stesso, il quale si vede obbligato a chiamare in suo aiuto la potentissima squadra speciale Ginew (anche se un po' sgangherata e comica). Guldo è il primo guerriero da battere, Crilin e Gohan sarebbero spacciati se non intervenisse Vegeta, uccidendolo. Likoom è il secondo combattente, potentissimo anche per lo stesso principe dei Saiyan; finalmente arriva Goku, incredibilmente potenziato dall'allenamento a gravità elevata effettuato nella navicella di trasporto, che si sbarazza facilmente di Likoom, Butter e Jeeth. Ora si deve scontrare con Ginew,

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